在当今竞争激烈的市场环境中，客户管理是企业获得成功的关键因素之一。通过CRM系统的应用，企业可以有效地管理客户关系，优化销售流程与效率，实现数据驱动的决策，提升客户满意度与忠诚度。本文将基于凡得科技搭建CRM系统的实际案例，分享其在CRM系统选型、实施及成效方面的经验。

　　作为国内流程挖掘领域的顶尖解决方案供应商，凡得科技成立于2021年7月，专注能源、金融、运营商及制造等行业，利用“数据+算法+AI”自动从数据资产中还原企业流程、提供流程智能驾驶舱、帮助企业实现流程精细化管理和治理。目前，凡得科技的研发及销售团队已覆盖北京、上海、深圳、郑州、成都等多地。

　　▲凡得科技董事长&CEO 海广跃

　　需求和挑战

　　在早期发展阶段，凡得科技主要依靠纸质或线上的Excel表格（包括飞书多维表格）进行客户管理。然而，随着业务增长和客户数量增多，这种管理方式的弊端逐渐显露出来，比如协同难、效率低下等。因此，凡得科技需要建立一个能够在移动端输入数据的CRM系统，以提高销售团队的工作效率。

　　除此之外，凡得科技不仅使用邮件沟通或系统审批来推动工作，还需要通过CRM系统来拉通各部门的协作壁垒，简化整个业务流程和组织的工作流程。更重要的是，作为流程挖掘领域的专家，凡得科技对数据的重视程度不言而喻。它希望通过CRM系统沉淀数据，进而优化销售管理和推动数字化转型。

　　海广跃总结了引入CRM系统的几个关键原因：“一是为了拉通各部门之间的合作，二是提升客户交互的便捷性和效率，三是更好地沉淀数据。我们希望CRM系统能够将客户拜访、售前工作、商务流程、合同签订到最终交付实施的整个流程体系化，实现可视化、可量化、可追溯。”

　　CRM系统选型策略

　　在CRM系统的选型过程中，凡得科技基于自身的业务需求，从多个维度对CRM系统进行综合评估，包括产品功能、稳定性、生态整合能力、扩展性、数据沉淀与分析能力、成本，以及供应商的行业经验和服务能力。

　　1.产品功能：CRM系统必须满足凡得科技的业务需求，具备线索管理、商机管理，以及客户管理等核心功能模块。

　　2.稳定性：CRM系统能够长期稳定运行，减少故障和中断，从而保障业务连续性和效率。

　　3.生态整合能力：CRM系统需要有良好的生态整合能力，能够与凡得科技现在使用的OA、财务、飞书等系统实现无缝对接，提升整体业务效率。

　　4.数据沉淀与分析能力：CRM系统需要将销售过程中的各项数据进行沉淀，并通过可视化工具呈现出来，为凡得科技的决策提供有力支持。

　　5.成本：CRM系统需要具备合理的价格体系与灵活的付费方式，以降低企业的运营成本。

　　经过多方对比与综合考量，凡得科技最终选择纷享销客CRM系统。纷享销客不仅在功能定制、灵活性、扩展性、系统集成与移动端体验方面表现出色，还具备广泛的客户基础、丰富的行业经验，以及优质的客户服务团队，能够为凡得科技提供全方位的支持与帮助。

　　在海广跃看来，“纷享销客能够根据不同阶段的业务需求提供定制化的解决方案，其CRM系统支持与飞书等工具的数据对接，提供数据导出功能，便于我们进行数据分析和流程挖掘。同时，纷享销客积累了丰富的行业经验，能够为我们提供有价值的实践建议。”

　　CRM系统实施阶段

　　凡得科技与纷享销客合作的CRM项目实施经历了多个阶段，包括需求调研、系统配置、集成测试、试运行及正式上线等，目前正处于深化应用的阶段。海广跃在采访中详细介绍了项目实施的过程和当前进展：

　　在项目启动初期，凡得科技与纷享销客的技术团队进行了充分的沟通，明确项目目标、业务流程及各部门的具体需求。基于内部调研结果，灵活配置CRM系统的各个模块（如线索管理、商机管理、客户管理、合作伙伴管理和产品管理等），确保各模块之间的数据流通顺畅，实现信息的无缝对接和共享。

　　在系统配置完成后，项目进行全面的集成测试。通过模拟实际业务场景与数据交互过程，确保系统各模块之间能够无缝对接，特别是与凡得科技现有工具（如飞书）的集成，以及数据的沉淀和分析。同时，针对测试中发现的问题与不足，进行了修复与优化。

　　在正式上线前，进行一段时间的试运行，以检验CRM系统的稳定性和实用性，并根据员工使用反馈进行必要的调整。经过充分准备和测试后，CRM系统正式上线运行。凡得科技的管理层、销售、技术及渠道等部门进行了系统使用培训，确保能够熟练操作并充分利用系统功能。

　　海广跃指出，“CRM项目从启动调研到正式上线，我们总共投入了六个多月的时间，而系统上线至今已经运行了半年多。通过纷享销客CRM系统，公司清晰地掌握从线索、商机，到项目的转化过程，量化了销售部门的工作，提高工作效率，并为销售决策提供有力支持。”

　　落地成效

　　自纷享销客CRM系统正式上线以来，凡得科技在客户管理、销售流程优化及团队协作等方面取得了明显的改善和成效。

　　1.客户管理全面升级：过去，项目信息和客户资料（如演讲PPT、项目建议书等）分散在多个工具（如Excel表格和飞书文本管理）中，从而导致数据零散且难以整合。纷享销客CRM系统打破了数据孤岛，使得这些信息得以集中管理，提高了数据的一致性和可访问性。

　　2.销售流程的可视化：纷享销客CRM系统帮助凡得科技实现了销售流程的精细化管理，包括线索、商机、招投标、合同签订等各个阶段的实时监控和数据分析。通过对不同行业特点和客户类型进行分类管理，能够精准把握线索到商机的转换率，及时调整销售策略，从而提升整体销售效率。

　　目前该项目处于实施初期阶段，凡得科技已经看到商机管理和客户管理所带来的实际效益。海广跃透露到，“我们希望通过CRM系统，实现从定性到定量的管理转变，提升30%以上的管理效率和精确度。精确度上，已经达到了目标，但效率提升的具体数据还需在持续使用CRM系统的过程中，逐步验证和收集。”

　　3.团队协作更加高效：CRM系统打破了凡得科技各部门壁垒，实现了销售团队、售前团队、实施团队等跨部门的无缝协作。系统能够实时跟踪各团队的工时投入和工作进度，为项目管理和人员调配提供了可靠的数据支持。这不仅提升了团队协作效率，还降低了沟通成本，为公司的快速响应和灵活调整奠定了坚实的基础。

　　海广跃提到，“目前，我们尚未充分利用CRM系统的渠道管理模块，期待在未来能深入应用，并结合项目管理、订单管理和合同管理，实现底层的数据打通以及上层数据分析。同时，我们希望CRM系统利用AI技术，进一步开发智能化功能，帮助企业自动抓取市场线索，进一步提升销售效率和业绩产出。”

　　结束语

　　通过引入纷享销客CRM系统，凡得科技实现了从数据孤岛到信息整合、从销售流程模糊到精细化管理、从团队协作壁垒到无缝协同的重大转变。这一系列的变革不仅提升了工作效率，更促进了企业决策的精准化。展望未来，凡得科技将继续携手纷享销客，探索更多的可能性，为企业的数字化转型注入强大动力。