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国内5G专网进展跟踪

  1. 5G专网已成为面向企业用户服务的关键基础设施,GSA数据显示全球已有296家组织正在部署,超过70家运营商和50家设备供应商参与了5G专网项目;

  2. 截止6月,中国移动最新落地5G专⽹数量达到4400余个,并带动DICT项⽬签约⾦额超160亿元;中国电信已累计落地了2500余个5G定制⽹项⽬;中国联通则有1700个5G ⾏业虚拟专⽹项⽬;全国目前已部署5G行业虚拟专网(不包括5G混合专网和独立专网)超过5323个。

  3. 5G专网仍处于早期阶段,据华经产业研究院数据,全球2020年5G专网市场规模为9.2亿美元,预计2020—2027年的复合增长率将达到37.8%。目前我国5G专网发展还受到网络运营成本高,行业标准不统一,产业链不成熟等因素的制约,需要持续突破。

  01 整体进展

  自5G正式商用三年来,中国5G发展迈入快车道,取得积极进展。

  5G网络建设上稳步推进。截止6月,已累计开通160万个5G基站,覆盖全国所有地市和县城城区;5G终端市场快速发展,截止今年3月底,共有761款5G终端获得进网许可,其中手机终端548款,5G移动电话用户数达4.03亿。

  应用方面,个人领域5G用户户均移动数据流量已超20GB,行业应用上,部署5G行业虚拟专网(不包括5G混合专网和独立专网)超过5323个,5G正在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥赋能效应,形成多个具备商业价值的典型应用场景,已覆盖国民经济97个大类中的40个。

  5G专网作为面向企业用户服务的关键基础设施,是运营商不断深入企业生产经营,发掘更大服务价值的重要抓手,在商业变现的同时帮助行业实现数智化转型。

  据GSA数据显示,截止今年6月,全球已有296家组织正在部署基于5G的专用移动网络,同时有超过70家运营商和50家设备供应商参与了专用移动网络项目。应用领域上,制造业成为专网部署领域最多的行业,其次是教育、矿业及电力公司。

  国内三大运营商5G专网模式主要分为三类,包括与公网完全共享、与公网部分共享和独立部署,每种模式各自都有其名称,对应关系如下图。

  据了解,三⼤运营商均已推出各⾃5G专⽹模式 2.0。中国移动最新5G专⽹数量4400余个,并带动DICT项⽬签约⾦额超160亿元;中国电信已累计落地了2500余个5G定制⽹项⽬;中国联通则有1700个5G ⾏业虚拟专⽹项⽬。

  02 中国移动

  累计落地5G专网项目4400个

  中国移动非常重视5G专网发展,自2019年6月发放5G牌照以来,不断加快从网络能力向服务能力拓展,率先在业界发布5G专网系列方案,相继推出5G专网运营平台、5G专网2.0。对B端客户提供“自服务、自运维、自开发”网络服务。目前在原有基础上提出“优享+”、“专享+”、“尊享+”,将专网能力同芯片组、MEC、运营等能力结合起来,升级综合服务能力。并推出了多套标准化的行业方案,方便各行业客户更便捷的进行开通。

  截至今年6月,已累计落地5G专网项目4400余个,覆盖多个重点行业。港口方面,中国移动同前十大集装箱港口均有合作。比如中国移动联手福建某港口建设5G智慧港口,通过构建5G+MEC专用网络,实现1人远程操控4台龙门吊,时延低至8-10ms、可靠性达到99.999%,明显提升工作效率,增强工作安全。

  矿山方面,已建设200家智慧矿山。比如山西某煤炭企业5G智慧煤矿项目,建成了井下534米的5G专网,实现井下危险岗位单班减员10人,硐室人工巡检距离减少5-6公里/天,大大降低井下危险作业区域安全事故发生可能性。此外,还有13家A+级钢铁企业,1000余家5G智慧工厂,2大电网,180个5G智慧电力项目等。

  携手宁德时代,建设全国最大5G专网

  今年,中国移动与宁德时代展开合作,拉开了全国最大5G专网项目建设序幕。仅仅历时2个月,中国移动就为宁德时代建成横跨福建、江苏、四川等六个省份、七大基地总覆盖面积超500万平方米的5G企业专网创造了多项第一。

  整张专网横跨全国6省份8市40个厂区,是全国网络覆盖面积最大的企业5G专网,也是国内首次规模商用5G UPF+方案,实现了最高安全等级的5G专网。同时它也是中国移动5G专网平台的首次全国性使用,实现了企业5G专网的全面监管共维。借助这张“巨轮级”5G企业专网,宁德时代构建了以5G为基础的工业互联网架构,依托其高带宽、低时延、广连接的技术先进性,解决极限制造的业务痛点。宁德时代已探索出22个具有高价值的业务场景,目前已落地9种5G融合应用。

  两大优势,推进三大转变

  在5G专网发展上,中国移动有频段和高精度定位两大优势。一方面,中国移动5G上有2.6G和4.9G,并与中国广电共建共享700M频段,具备完整的高中低频段资源,已建成全球最先进和最大的5G SA网络。另一方面,中国移动建成了全球最大的5G+北斗高精度定位网络,持续推出5G TSN等新能力应用。比如杭州东站的5G高精度定位项目,可实现定位精度2-3m,准确率达90%以上。

  中国移动称后续将持续推进5G专网服务实现“三个转变”:从尽力而为的网向可靠确定的网转变、从单一组网向云网融合的转变、从集中管理到多样管控的转变,全面融入企业生产环境,赋能企业数字化转型。

  03 中国电信

  落地5G专网项目2500个

  截止今年6月,中国电信已累计落地5G专网项目超2500个。为了提升5G专网能力,推出“网、边、云、用、服”五位一体的NICES综合解决方案,即:网络能力(N,Network)、边缘能力(I,stands for Intelligence)、云边协同能力(C,stands for Cloud computing)、应用随选能力(E,Elements)和服务保障能力(S,Service),合称“NICES”。力求通过“5G+边+云+X”打造一体化定制融合服务。

  15个领域和数百个大型企业进行5G专网合作

  产品分类上,根据不同的行业需求和场景,分别提供“致远”、“比邻”、“如翼”三类不同的定制网服务模式。其中致远模式项目占比65%,主要面向广域优先型客户。比邻模式项目占比约33%,主要面向时延敏感型客户,通过多频协同、载波聚合、超级上行等技术,可实现带宽增强、低时延网络。如翼模式占比约2%,主要面向安全敏感型客户,提供一张隔离的、端到端高性能的专用网络。

  中国电信5G专网在工业、交通物流、医疗、教育等扬帆行动计划的15个行业、与数百个大型政府企业开展合作。例如在智能制造方面,中国电信与中兴合作,在江苏实现了厂区智能物流场景,在南京滨江5G智能制造基地,实现40台AGV自动化调度。在智能矿山方面,中国电信与准能集团合作,建成了覆盖两大3000万吨露天煤矿的103个基站的5G专网,实现200多台矿卡无人驾驶,项目实施5年预计可节省成本9亿元。

  04 中国联通

  已有1700个5G行业虚拟专网项目

  截止2022年5月,中国联通已有1700个5G ⾏业虚拟专⽹项⽬,5G行业虚拟专网服务客户数达到1738个。

  2020年,中国联通发布了三种5G专⽹模式和两款 5G专线产品:5G虚拟专⽹、5G混合专⽹、5G独⽴专⽹和5G智选专线、5G精品专线。2021年12⽉,推出5G⾏业专⽹产品体系2.0—— 5G专⽹PLUS,相对于1.0实现了⽹络跨越、⾏业跨越和服务跨越三⼤跨越,实现所谓的更强⽹络、更懂⾏业和更优服务。

  3种商业模式满足B端客户不同需求

  在专网市场,中国联通构建了基于流量和切⽚模式、基于⽹络+ 平台+ 应⽤模式、⽹络+ 平台+ 集成服务模式等 3 种商业模式,分别满⾜5G To B客户的不同需求,以5G专⽹带动⾏业DICT的收⼊增⻓。

  此外,布局了5G“ 7+9+9” ⾏业应⽤,聚焦⼯业互联⽹(钢铁、家电制造、汽⻋再造、采矿)、智能教育、智慧城市、数字政府7 个成熟⾏业的 1-N规模化复制推⼴;培育智慧教育、⽣态环保、纺织服装、港⼝、智慧⽂旅和融合媒体、计算机电⼦、住建、电⽹等9 个⾏业的创新突破;孵化装备、化⼯、⻋联⽹、智慧物流、智慧农业等9 个⾏业示范探索。其中,⼯业互联⽹领域占⽐50%左右。

  05 挑战

  全球5G专网仍处于早期市场阶段

  当前,全球5G专网仍处于早期市场阶段。三大运营商对5G专网的数据披露都仅限于数量,并未披露具体收益。有分析认为可能相较于C端市场的收入量级,5G专网收入的差距仍然很大。据华经产业研究院数据,全球2020年5G专网市场规模为9.2亿美元,预计2020—2027年的复合增长率将达到37.8%,5G专网市场规模随垂直行业客户的需求提升高速增长。若按我国占全球20%的比重,到2027年我国5G专网市场规模接近20亿美元,甚至更高。

  需要围绕痛点持续探索

  后续仍然需要紧紧围绕行业用户的痛点进行深入探索。5G专网不能自我孤立,而是要和客户企业的业务深入融合在一起,才能真正为客户带来价值。目前我国5G专网发展还受到网络运营成本高,行业标准不统一,产业链不成熟等因素的制约。

  第一,解决网络运营成本在运用新技术的同时,持续加深行业交流合作,真正深入各行业的核心流程,推出更贴近客户痛点的好方案。

  第二,跨行业的标准制定是产业融合的前提,同时5G专网服务涉及产业链较长,需要产业上下游加强合作,破解诸如终端或模组“价格高、市场碎片”等难题,构建良性循环发展的产业生态,让5G专网从“能用”真正到“好用”。

  第三,商业模式上需要不断探索,在已有的智能制造、车联网和医疗等领域之外,还可尝试基于流量、以租代建、切片经营、平台模式等不同的模式探索,不断推进专网市场发展。

  参考文献

  1. 通信产业网,2022年6月,《中国移动5G专网:4400个项目如何落地?》

  2. C114通信网,2022年5月,《我国部署5G行业虚拟专网超5325个》

  3. 通信产业网,2022年6月,《价值赋能:五方面破题5G专网商业兑现“难”》

  4. 通信产业网,2022年6月,《5G专网:“杀手级”应用的增长之惑?》

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