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全球5G发展洞察2022(中)

在《5G全球市场进展(上)》中,我们回顾了2021年5G在全球的部署、用户数、标准、建网方式和商业上的进展和趋势。中篇和下篇聚焦海外几个曾具备5G先发优势的国家和区域的5G进展,包括韩国、美国、欧洲和日本,本期介绍韩国和日本。

韩国凭借快速的网络部署、全球领先的网络速率、丰富的个人应用,率先实现5G全国覆盖,目前用户数突破2000万,数量仅次于中国,占移动用户数28%;日本的5G覆盖率仅为30%,5G基站数量不足1万个。

应用方面,云游戏、赛事直播、AR/VR、元宇宙等个人应用呈快速增长之势。行业应用上则普遍注重5G专网和边缘计算。

01 韩国

自2019年4月全球首发之后,韩国5G部署进展超预期。三大运营商SK Telecom、KT和LG U+在网络部署、个人服务和行业应用上取得了一系列成果。

最早实现5G全国覆盖的国家之一

韩国成为最早实现5G全国覆盖的国家之一。2020年初其5G人口覆盖率已超过90%。截止2021年底,韩国已在85个城市实现了5G网络覆盖,包括4000多个地铁、火车站和20条高速公路。同时,KT于2021年7月推出了5G SA网络,LG U+ 在2020年底就开通了毫米波。

目前,韩国5G基站的占比已经超过12%,2022年将继续投入。SK Telecom、KT和LG U+计划2022年共投资25.7万亿韩元,继续进行5G基础网络部署,重点用于首尔和其它周边城市的的网络覆盖。韩国政府希望通过一系列的税收优惠政策,2023年能建设45000个5G基站,2025年将全国5G覆盖率提升至70%。

同时,韩国5G网络速率全球领先,根据OpenSignal数据,韩国5G网络速率全球最快,达到400Mbps以上。

用户数突破两千万,占移动用户数28%

韩国5G用户数发展迅速。自从2019年4月商用以来,5G用户数在69天内突破100万,随后一直延续快速增长势头。2021年3月5G用户数已达1447万,截至2021年11月底,这一数字升至2019万,全球仅次于中国,占整个移动用户数28%左右。具体到运营商方面,SK Telecom拥有952万5G用户,其次是KT的616万和LG Uplus的446万。在5G快速发展同时,4G用户数开始下降,截至2021年11月底,韩国4G移动用户数量下降至4855万,占移动用户总数的67%。

中高频同步分配

频谱方面,韩国共分配2680MHz的5G频谱,包括3.5GHz频段中的280MHz和28GHz中的2400MHz。SK Telecom、KT和LG U+在3.5GHz频段分别获取了100MHz、100MHz和80MHz频段频谱,在28GHz频段分别获取800MHz频谱。运营商们可以用3.5GHz使用10年,28GHz使用5年。

云游戏及VR/AR推动5G数据流量达到4G的3倍

随着5G用户数在2021年底突破2000万,每月5G数据流量(如下图黄色柱)占总流量比例达到50%,已经超过4G数据流量(蓝色柱),2021年用户平均每月5G数据流量约达到26GB,是同期4G的3倍左右。

这和韩国运营商优惠的套餐以及丰富的个人应用有关。韩国三大运营商都推出了价格非常具有吸引力的不限量5G数据套餐,从而吸引用户升级5G,据统计目前的5G用户中,大约有80%左右都选择了不限量套餐。

套餐捆绑非常受欢迎的云游戏及VR/AR应用是韩国5G发展一大亮点。用户可获得在观赛直播、培训等时的沉浸式体验。LG U+就和NVIDIA合作推出Geforce NOW云游戏平台。并通过2019年推出的一系列U+5G品牌,实现VR在各种体育赛事直播上的服务能力。

快速发展的元宇宙应用

《Ifland》是SK Telecom2021年7月推出的元宇宙应用,计划通过运营“社交VR”和“虚拟聚会”等Metaverse服务而积累的先进技术和专业知识,将Ifland发展成5G时代具有代表性的Metaverse平台。2022年SK Telecom计划在80个国家和地区推出元宇宙产品“Ifland”,将开放该平台允许用户生成内容,并引入支持区块链的虚拟市场。Ifland自去年7月以来一直快速增长,2021年底月活已达到110万人。

Ifland发布会现场,来源:SK Telecom Co.

ARPU停止下降势头,运营商利润实现增长

韩国在推出5G后用户ARPU(Average Revenue Per User,单用户平均收入)值结束了2019年之前的连续下降趋势,虽然增速并不快,但是鉴于在之前ARPU值已经连续多个季度下滑,ARPU的首次正增长依然值得重视。

随着客户快速增长以及数据流量的提升,韩国运营商业绩实现增长。SKT2020年利润1.35亿韩元,同比增长21%,其中无线服务1.02万亿,同比增长7.5%。KT在2020年实现经营利润1.18万亿韩元,同比增长2.1%。LG U+在2020年实现利润8862亿韩元,同比增长29%。而在2021年,三大运营商利润依然实现同比增长,幅度在2.5%-4.5%之间。

行业应用主要通过5G专网、边缘云等拓展

韩国运营商非常重视行业应用市场,主要通过5G专网、边缘云、智慧工厂、智慧政务等相关应用进行拓展。其中,在5G专网方面,韩国专门规划并颁布了专用频谱,同时为降低建网成本,政府对5G专网频谱的收费采取较优惠的政策;边缘云方面,SK Telecom与AWS合作推出“SKT 5GXEdge”服务,成为韩国首个推出的边缘云服务。其支持相关企业客户使用AWS服务、API和其它工具在互联网、视频游戏等方面构建应用,能够使客户开发超低延迟的应用。SKT和AWS还在自动驾驶、农业等领域不断探索合作可能性。

02 日本

日本5G商用发展相对滞后,2022年初,日本5G覆盖率仅为30%。2020年3月,日本三大电信运营商推出了5G网络商用服务,这一发布的时间比韩国和美国晚了整整一年。不仅起步晚,日本后续的5G基站速度也未达预期。

数据显示,截至2022年3月,日本的5G基站数量不足1万个,预计2024年达到8万个。目前5G基站建设进度远未达到运营商当初所定下的目标。从日本三大运营商的计划来看,NTT DoCoMo曾表示要在2021年12月前将基站增加到2万站,KDDI和软银则采用共建的方式,计划在2021年末实现建设5万站。

日本5G商用发展缓慢,既是因为全球疫情暴发所造成的延缓,又因为日本发展5G的环境较为复杂,同时还存在人才缺乏的问题。

2022年初,日本政府宣布计划到2023年提高至90%。日本政府将继续加快5G基站部署,包括在行政部门以及各地的数字化转型,通过5G和数据中心的建设提升日本经济活力。针对这一宏大的目标到底能否实现,存在一定不确定性。为了推动5G基站建设进度,日本政府曾宣布对软银的“5G”特定基站铺设计划进行指导,并要求软银尽快采取改进措施解决基站不足的问题。另一方面,去年11月,日本又为支持5G投资延长原定两年的减税计划,推动扩大可使用的5G地区,但这些举措从目前的效果来看,并不理想。

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