从麻省理工学院Auto-ID实验室1999年第一次提出了“产品电子码”(Electronic Product Code,EPC)的概念至今，“物联网”(The Internet of Things)的概念已经风起云涌,被称之为第三次信息技术革命。

　　物联网俨然已经上升到国家战略的高度,必将有大大小小的科技企业受益于国家政策扶持、进入科技产业化的过程中。物联网主要涉及的行业包括电子、软件和通信行业,通过电子产品标识感知识别相关信息,通过通信设备和服务传导传输信息,最后通过计算机处理存储信息。

　　物联网概念主要包括三个行业的相关公司:二维码、射频器、感应器、芯片等相关产品厂商;通信行业中通信设备商、移动运营商、增值服务提供商;具有较强的数字处理能力的软件厂商及系统集成商。今天,我们所要做的是,拨开“物联网”概念华丽的迷雾,解构物联网产业链,探寻其中的商业机遇。

　　从时间维度看,首先受益的是RFID和传感器厂商,接着是系统集成商,最后是物联网运营商。从空间维度看,增长最大的是物联网运营商,其次是系统集成商,最小的是RFID和传感器供应商。从横向的应用领域来看,短期看好基于手机增值服务的智能交通和智能金融中的部分基础应用,中期看好智能物流、智能建筑和智能电网的发展,长期看好智能家居和智能医疗的发展。

　　信息采集:需求大但竞争激烈

　　监测元器件与传感元器件及技术领域,将会成为浙江省发展物联网产业的重点领域之一。

　　“如果依靠大量进口高价元器件,那不是帮助外国人赚钱吗?就像光伏产业,外国人把设备卖给我们,用这个钱购买我们的单晶硅,把钱赚走了,把污染留给我们。”浙江省经济和信息化委员会副主任郑一方对《浙商》记者说,“浙江省尤其是温州乐清有大批具有核心技术的物联网关键元器件、设备生产商,正泰集团的智能电表在意大利就卖了5万多只。我们可以把这个产业基础做实做好,物联网产业要做大,价格肯定得降下来,未来全国发展物联网可以到浙江采购元器件。”

　　物联网是在当前通信网与互联网基础上的发展延伸,产业链也与通信网和互联网产业链类似。不同点在于上游新增了射频识别(RFID)和传感器,下游新增了物联网运营商。其中RFID和传感器是给物品贴上身份标识和赋予智能感知能力,物联网运营商是海量数据处理和信息管理服务提供商。

　　在物联网导入期,首先受益的是RFID和传感器厂商,这是因为RFID和传感器需求量最为广泛,且厂商目前最了解客户需求。RFID和传感器是整个网络的触角,所以潜在需求量最大。

　　在RFID的应用方面,中国市场主要集中在证照防伪、电子支付、出入控制、物品追踪管理、生产制造、仓储物流等领域。近几年,在政府和相关企业的重视下,我国RFID产业取得了快速发展,形成了芯片设计、电子标签制造、读写机具、系统集成与软件为一体的完整产业链条。

　　“RFID/传感器环节突破机会大。”国联证券行业研究员熊云彩认为,“原因有二:第一是政府对RFID和传感器的支持;第二是RFID/传感器的技术门槛相对其他环节要低。”

　　中国的第二代身份证项目,可以说是全球最大的RFID应用项目。除此之外,国家交通信息化建设为RFID在交通领域的增长提供了市场机会,如奥运会、全运会、世博会等电子门票均采用了RFID技术。但随着身份证这个庞大市场的饱和,再加上缺乏足以带动整体市场增长的大工程,中国RFID市场在2008年也首度出现负增长。

　　从增长空间的角度看,物联网产业链中增长最小的也是RFID和传感器供应商。相对物联网产业链其他环节,这个环节的入门门槛不高,产品平均售价一路走低,未来将面临增量难增收的情况。传感器网络这个最底端的领域,的确将会孵化出一些细分行业的龙头公司。然而,因为RFID和传感器厂商核心技术掌握度较低,很可能形成完全竞争的格局,必然会经历一轮生死搏杀,才会诞生出优势企业。