1、前言

　　全球3G业务在2005年逐步进入了快速增长的周期，日本和韩国依然领跑3G，西欧正快速追赶，其它国家和地区也全面兴起。目前除了大部分老牌移动运营商推出了3G业务外，也出现了大批像H3G这样的新兴运营商。3G网络建设速度加快，网络覆盖面不断扩大。在日本和韩国，3G网络覆盖已经接近2G。在一些西欧国家，3G网络的人口覆盖率已经达到了60%～80%。截止到2005年11月份，全球已投入商用的WCDMA网络有90多个，CDMA2000 EV-DO网络也有23个。WCDMA用户有3700多万，其中H3G，NTT DoCoMo和VODAFONE的用户占了90%以上。CDMA2000 EV-DO的用户有2000万，但大部分为韩国和日本的用户。

　　可以预见，今后几年全球将掀起3G网络的建设高潮，但“3G是有钱人玩的游戏”，3G网络的建设投资巨大。不到4亿人口的15个欧盟国家，移动运营商付出的3G牌照费用就高达1100多亿欧元，人均牌照费用300欧元。除了牌照费用外，预计欧洲运营商用于3G业务推出的投资成本也高达1000亿欧元。从全球看，可以说没有任何一家运营商对于3G的热情比得上和记黄埔公司。2002年以来，当欧洲各国的3G运营商偃旗息鼓，纷纷后撤的时候，和黄成了一面醒目的3G旗帜。自2000以来，和黄竞得10个国家的3G牌照共花费了100多亿美元，目前和黄已经在全球十大电信市场进行了3G网络建设，投资高达200多亿美元。2003年，和黄陆续推出了3G业务。根据财务年报，2004年和黄3G运营网络亏损额达到了253.2亿港币。

　　尽管3G投资巨大，但效益并不理想。一方面是3G的用户数偏少，占总移动用户数的比例很低；另一方面，尽管3G数据业务有所起色，但对APRU的提升并不明显。相反，由于一些新的3G进入者采用激进的价格策略，对原先2G用户的ARPU造成了很大的冲击。目前看来，3G并没有挽救不断下降的ARPU。因此，投资分析师和投资机构对移动运营商投资3G业务抱着谨慎的态度，担心投资过大，竞争加剧，用户发展和收益却不如预期。

　　因此，开源节流成了3G运营商的必然选择。开源就是加大3G用户的发展力度，不断创新数据业务，保持或提升3G用户的ARPU值。节流就是努力控制3G网络的建设成本和运营成本，提高投资效益。本文的研究目的在于“节流”，通过研究3G网络建设的投资构成及各部分比例关系，探讨控制和节约3G网络建设投资的各种策略。

2、3G网络建设投资的构成

　　目前业界并没有统一的分解3G网络建设投资构成的标准，不同的研究角度有不同的分解方法，可谓“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”。从可行性研究报告的投资估算来看，总投资可分解为建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费和基本预备费等等。为了更好地分析研究3G网络建设投资的构成，探讨控制3G网络建设投资的策略，本文试图从下面几个方面来分解3G网络建设的投资构成。

　　首先，我们可以考虑以专业子网络来划分3G网络建设的投资，如表1所示：

　　除了按专业子网络划分外，还可以按照主设备和基础设施来划分。基础设施包括传输网络、动力系统、机房、塔桅等，这部分设施是所有移动网络均需要的，并没有2G和3G之分；主设备主要指和3G相关的除了基础设施以外的其他设备或网元。

　　除了以上分解方法外，有一部分投资也是需要重点考察的，那就是无线接入网，它包括无线网和基站接入传输网，即基站控制器、基站、机房、塔桅、动力、基站接入传输网等。无线接入网的总投资又可以划分为主设备（基站控制器、基站设备）、动力系统（电源模块、蓄电池等）、机房配套（机房、塔桅等）和接入传输（传输设备和线路）等四大部分。

　　根据我们的规划设计经验，结合目前国际和国内的实际移动网络的建设情况，经研究测算，一家新的移动运营商建设3G网络的总投资构成比例关系大致如图1所示：

　　就无线接入网的投资构成而言，其结构比例大致如图2所示。

　　分析以上两张投资结构图，我们可以得出如下的结论：在3G网络建设的总投资中，无线接入网投资所占的比例是最高的，占了总投资的75%以上。全网投资按照主设备和基础设施划分，那么这两部分各占50%左右，因此基础设施所占投资的比重也很大，应加以重视。

　　当然，以上仅是大致的估算，在不同的场景下，其各部分的构成比例会发生很大的变化，主要的变化因素有以下几个方面：

　　（1）网络规模：网络规模越大，容量越高，越能发挥核心网的“少局所、大容量、集中化、综合化”的优势，从而使核心网、业务网和支撑网的投资比例下降。

　　（2）地理环境：地理环境主要指和无线电波传播环境相关的地形地貌地物，其复杂程度会影响无线接入网的投资。无线传播环境越简单，如平原地区，基站站点就会减少，无线接入网的投资比例会下降。例如江苏和浙江，无论从总人口还是地区面积来看，江苏省均大于浙江省，而且两省的移动用户数相当，但是浙江省的基站数量远多于江苏省的，为什么?因为浙江是个多山多丘陵的省份，无线传播环境复杂。

　　（3）经济环境：经济发达的国家，其人力成本和土地成本高，那么基础设施的投资比例会上升；反之，则主设备的投资比例会上升。例如在香港，一个标准室内型基站的年租金就相当于整个基站主设备的投资。

　　（4）法律环境：法律环境主要指税收政策和电信管制政策。关税越高，其进口主设备的价格就越高，主设备的投资比例会上升。通信工程建设的管制政策越严格，例如环境保护、城市规划等，则无线基站站址的获取成本越高，基础设施的投资比例越高。例如在印尼，铁塔的建设必须经过以铁塔塔基为中心、铁塔高度为半径的周边所有居民的同意。那么，可想而知，铁塔的建设成本必然大大增加了。

　　不同的建设周期，其投资比例构成也会发生大的变化。移动通信网络的建设可以分为四大周期：覆盖驱动期、容量驱动期、成熟期、衰退期。网络建设的初期自然是覆盖驱动期，随着覆盖的完善，用户和业务的发展，开始进入容量驱动期。经过一段时期，用户对覆盖又有了新的要求（如深度覆盖，偏远地区的覆盖等），网络需要进一步完善覆盖。覆盖和容量不断交替驱动着网络的发展和建设，网络质量也越来越好，网络逐渐步入了成熟期。当一种新技术出现并逐渐替代了现有移动通信技术后，原先的移动通信网络逐步进入了衰退期，网络萎缩，用户和业务量减少，直至拆除网络。

　　在覆盖驱动期，基站数量不断增多，无线接入网投资比例上升，基础设施投资比例上升，每线综合造价上升；在容量驱动期，基站数量增加不多，主要是网络扩容，无线接入网投资比例下降，基础设施投资比例下降，每线综合造价下降；在成熟期，网络基本稳定，新增投资不多，主要工作量是网络优化调整，而此时业务网和支撑网的投资比例会上升，每线综合造价下降。在衰退期，会面临着设备的老化和更新淘汰，以及业务的萎缩等问题尽管新增投资不多，但单位造价反而上升。

　　除了以上因素外，不同的建设策略，不同的组网方式也极大地影响各部分的比例构成。例如，在网络资源上，运营商既可以自建，也可以租赁或和其它运营商进行网络资源共享。如果采用租赁或共享方式，那么该部分网络资源的投资比例自然下降。这些内容将在下面章节中详细讨论。

3、控制3G网络建设投资的策略

　　在移动通信发展的早期，移动运营商往往是垄断的，网络的建设是循序渐进、逐步扩容的。到了3G时代，移动通信的竞争格局由垄断走向竞争，移动用户有了更多的选择权，已经享受了2G网络高质量覆盖的移动用户，决不能忍受一个覆盖支离破碎的3G网络。因此，可想而知，3G网络必须在短期内建成和2G网络相媲美的覆盖，否则3G业务将难以发展。因此，3G网络的建设速度快、建设规模大，存在巨大的投资压力，移动运营商会千方百计地控制3G网络的建设投资。在分析研究了3G网络建设投资构成的基础上，下文进一步探讨如何控制和节省3G网络建设投资的各种策略。

　　（1）采用各种无线覆盖增强技术，尽量减少基站数量

　　在不同的场景下，3G网络建设总投资的构成比例会发生变化，但总的来说，无线接入网的投资比例始终是最大的。一般而言，3G无线接入网的投资占了总投资的75%以上。因此，控制3G网络建设投资的关键在于控制无线接入网的投资。无线接入网的投资和基站数量是正相关的，增加一个基站，不仅仅增加了无线主设备，还相应地增加了接入传输、动力系统、机房塔桅配套等设备。因此，为了控制3G网络的建设投资，应当在满足覆盖要求的同时，采用各种无线覆盖增强技术，尽量减少基站数量。

　　实际的基站数量如图3所示：

　　如图3所示，无线传播环境是不能改变的，为了减少基站数量，首先必须确保必要的频率资源，尽量避免因为缺乏足够的频率资源而增加基站数量；其次，增强基站的无线覆盖能力，增加链路预算中的最大允许路径损耗，减少因覆盖而需要的基站数量。目前有多种无线覆盖增强技术，如塔顶放大器、四天线接收分集、全向发定向收技术、发射分集、超大功率基站等。我们应结合应用场合，因地制宜，选择合适的覆盖增强技术以增强基站的无线覆盖能力，并减少基站数量。

　　（2）采用多种灵活的设备类型，降低工程总投资

　　在3G无线网络建设中，既应满足系统的技术指标，又应遵循经济实用、实施方便的原则，因地制宜，充分利用多种灵活的设备类型，如室外型基站、小基站、射频拉远、直放站等，低成本、有创新地解决广覆盖问题。小基站、射频拉远、直放站等设备价格远小于室内标准型基站，在一些场合完全可以满足覆盖的要求。无线接入网的总投资中，主设备仅占40%左右，其他基础配套设施的投资占了近60%。因此3G网络建设的总投资中，基础设施所占的投资比重很大，不可忽视。从长期发展趋势而言，主设备的价格是弹性的，随着技术的发展和规模应用，价格会进一步下降。基础设施的价格是刚性的，特别是土地资源，随着社会经济的发展和资源的短缺，其价格还会进一步上升。因此，在3G网络建设中，应采取灵活的组网方式，在满足网络性能要求的同时，尽量选择一些基础配套投资低的设备类型。例如室外型设备、射频拉远等，可以减少机房的成本。在香港，由于机房租金很贵，80%以上的基站采用了室外型基站设备。

　　（3）核心网（包括业务网和支撑网）采取少局所、大容量、综合化和集中设置的原则

　　随着技术的发展，设备的集成度越来越高，3G核心网的设备处理能力由2G时代几万用户级别发展到百万用户级别，过去通常每个地市都要设置一套或多套核心网设备，3G阶段则可以采用“大容量、少局所”的方式，多个本地网合用一套核心网设备，这不仅节约了设备的投资，而且在很大程度上节省了电信运营商的运营成本，今后的系统升级、业务的统一开展也更容易实现。此外，3G初期用户规模相对较小，部分核心网设备可以考虑综合设置，如MSC服务器兼SSP、STP等，或者根据情况利旧现有的设备，如STP，这也会在一定程度上减少核心网的投资。业务网和支撑网的集中设置，不仅能节省建设投资，而且能提高运营效率，节省运营成本，加快业务的开发和推出。

　　（4）加强和设备供货商的谈判能力，降低设备的价格

　　主设备的投资在总投资中占了50%左右，因此降低主设备价格十分关键。主设备的价格比较弹性，例如十年前GSM的价格是4万美金／载频左右，而目前GSM载频的价格不到4万人民币，只有原先的十分之一。因此，采取恰当的策略可以大幅度降低设备价格。和价格相关的因素有硬件集成度、产业规模、供货环境、采购批量、先入优势、专利分布等。硬件集成度越高，设备容量越高，单位造价会越低；产业规模越大，产业链越成熟，设备价格越低；设备供货商越多，竞争越激烈，买方的价格谈判能力越强；采购的批量越大，折扣也越大，因此现在运营商倾向于集中采购；先入优势指的是原先2G网络的设备供应商在今后的3G网络设备采购中占有优势，因为3G网络的建设需要2G网络的配合；专利分布越集中，专利拥有者对产业链的控制能力越强，导致设备价格难以下降。例如，高通公司对CDMA产业链的控制力较强，而WCDMA产业的专利分布比较分散，所以目前WCDMA设备的性价比高于CDMA2000的。

　　（5）充分利用现有网络资源，如有必要，和其它移动运营商共享网络资源

　　现有运营商在进行3G网络建设时，应充分利用现网资源，降低投资。对于移动运营商而言，最关键的是充分利用现有的基础设施资源，特别是站址资源。因为利用了站址资源，就可以利用原先的接入传输网资源、动力系统、机房塔桅等配套设施。毋庸置言，传输网当然是统一规划、统一建设的。在无线网方面，3G和2G网络尽量共站址，共室内分布系统。在核心网方面，通过改造目前的2G核心网，3G和2G建设统一的核心网。原则上，运营商应当基于现有的2G网络的支撑网和业务网，通过改造扩容，建设2G和3G统一的业务网和支撑网。

　　对于新的3G运营商而言，为了降低投资，加快网络建设进度，可以考虑和其它运营商共享网络资源。

4、中国电信运营商建设3G网络的投资估算

　　就工程造价而言，3G网络和2G网络并没有本质的区别，两者的基础设施是一样的，核心网、业务网和支撑网也是类似的，甚至是同一个网络。因此，在3G网络的投资估算中，基础设施、传送网、核心网、业务网和支撑网均参考目前我国2G网络的实际情况。关于3G网络的无线主设备价格，因为中国至今还没有商用的3G网络，我们只能参考3G设备供应商的报价和国际上3G运营商的设备采购和网络建设情况。为了便于估算，这里暂不考虑干线传输网的投资估算。

　　无线接入网的投资按照单个基站投资汇总而成，基站分为市区和乡村两大类，具体典型基站投资估算如表2所示：

　　备注：上述表格中，市区机房按租赁考虑，投资中计入第一年的租金；在建设初期，无线主设备按单载波考虑，设备价格参考了国内外的情况。

　　参考目前我国2G网络的建设投资情况，其它网络的投资按照每线综合造价的方式来估算，具体每线综合造价估算如下：核心网：120元／线；业务网：50元／线；支撑系统：60元／线。

　　在上述单位造价的前提下，我们来估算中国电信运营商建设3G网络的初期投资。不同的场景下，3G网络建设的投资有很大的差异。根据中国电信运营商的竞争格局和实际情况，我们假设三种场景进行投资估算。这三种场景分别为：

　　场景一：新的3G运营商建设全国性移动网络投资估算

　　场景二：现有2G移动运营商的3G网络建设投资估算

　　场景三：基于2G和3G漫游的策略，新的3G运营商在东南沿海建设3G网络

　　场景一，作为一家新的3G移动运营商，在既不能和其它2G移动运营商进行网络共享，又不能进行3G和2G的漫游的情况下，为了具有一定的市场竞争力，那么在建设初期必然是覆盖驱动型的，必须在短期内达到全国性的广覆盖。目前中国移动在全国范围内有15万个以上的基站，中国联通CDMA网络经过四年多的建设，在覆盖水平上已经和中国移动的GSM网络旗鼓相当，基站数量也接近10万个。因此新的3G运营商在初期必须有一定的建设规模才能达到必要的覆盖水平。

　　场景二，现有移动运营商建设3G网络，其建设策略必然会依托2G网络的广覆盖，在有业务需求的区域（市区、密集市区等）建设3G网络，并且充分利用现有的网络资源，尽可能和2G网络共享基础配套设施。

　　场景三，因为新的3G运营商在没有网络覆盖的区域可以漫游到其它运营商现有的2G网络上，那么新的3G运营商并不急于建设一个全国性覆盖的3G网络，其建设策略应当是在业务发展前景看好的东南沿海区域先建设3G网络。

　　表3是在3G网络建设初期对不同场景下的建设投资、建设规模和建设周期的大致测算。建设初期指的是3G网络建设形成了全网的放号能力、具备了一定的竞争力。根据各运营商的建设能力、资金筹措能力和建设策略，其建设初期的周期是不一致的。

　　从上述表格可知，不同的运营商、不同的建设策略，其建设投资和建设周期相差甚远。现有移动运营商建设3G网络的投资并不大，当3G牌照发放后，一年时间内额外增加250亿的投资即能完成3G网络的初期部署。新的3G运营商建设一张全国性覆盖的具备一定竞争力的3G网络需要千亿以上的投资，初期投资规模大，发展3G业务的成本高，投资收益困难。但如果在有利的监管政策下，例如不同运营商之间可以网络共享，3G和2G之间可以相互漫游，那么网络建设投资会大幅度下降，投资风险能得到有效控制。因此，政府监管部门在发放3G牌照中应制定合适的监管政策，支持新的3G运营商。

5、其它

　　3G网络建设投资仅仅是整个3G业务成本的一小部分。3G业务成本包括CAPEX和OPEX两大部分，从长远来说，累计CAPEX将远小于累计的OPEX。因此，在网络建设中，必须权衡今后网络的运营维护成本。我们应当选择先进的网络技术和科学的组网方案，尽可能同时降低网络的建设成本和运维成本。但有时候，“鱼和熊掌不可兼得”，降低网络建设投资会导致网络运维成本的增加。因此3G网络建设方案必须在网络建设投资和运维成本之间取得非常好的平衡，就全局而言，有时候单方面追求降低网络建设投资并不一定是合适的。

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