12月16日-17日，中国首届手机渠道整合高峰论坛暨第三届中国手机营销电子商务发展大会将在深圳报业集团大厦会堂举办。会议同期还将召开2007手机流行趋势发布会、中国手机超级联盟分销公司筹备大会。

　　主持人：谢谢陈秘书长，谢谢本次大会的致词。接下来请来第一位嘉宾，国务院国资委研究中心新产业研究部副部长卢奇骏先生。吴先生对手机行业非常关注，今天他的演讲主题是我国手机产业的赶超之路。有请！

　　卢奇骏：各位来宾，各位朋友，上午好。非常高兴有机会参加这次大会。我个人认为，这次大会意义非同寻常，在座各位都是手机产业的各个环节和各个领域的精英，是我们手机产业精英的一次大聚会，也是一次盛会。应该说，今天是我国民族手机企业的一次大的展示，能有机会参加这样一个会议，我感到非常激动，也非常兴奋，借此机会谈一下对手机产业的认识。限于研究深入有限，也是一些初步观点，抛砖引玉，和大家进行交流。今天我主要讲三个方面的内容。

　　第一，对我国手机产业发展形势做一个分析。接下来谈一谈目前面临的机遇和挑战。最后探讨一下我国手机产业发展的具体路径。

　　一、我国手机产业发展形势

　　经过十几年的快速发展，我国手机产业从无到有，由小到大，由弱渐强，在世界通信产业中的地位和作用日益突出。目前，我国已经成为全球重要的手机制造基地。2005年，我国手机生产产量达到了3.04亿部，同比增长30%。 “十五”以来，我国手机产量保持年均28%的高增长率，占全球总产量的比重，从“十五”初期的不到12%，增长到“十五”末的37%。2005年，我国手机实现出口2.28亿部，同比增长56%，出口的金额达到了206.35亿美元，同比增长45.7%。手机出口量占总产量的比重达到了75%，比2004年提高了11.7个百分点。

　　手机用户大国衍生了手机生产大国，而手机生产基地也催生了手机配套产业的发展。全国已经形成天津、深圳等手机生产比较集中的区域，并在各区域形成了比较完整的产业链。如在天津开发区及周边地区为摩托罗拉和三星电子等手机厂商加工配套的企业就已有200多家，配套产品400多个，产值近200亿元人民币。天津目前已形成五大手机配套生产基地，包括片式阻容元件生产基地、集成电路生产基地、绿色能源生产基地、元器件生产基地、注塑生产基地。

　　随着产业环境的日趋完善，我国手机企业得到了迅速发展，在较短的时间内出现了一批大型手机生产企业，如波导公司、厦新公司公司等。同时，各种手机营销企业随之兴起并不断发展壮大。部分中小手机零售企业在激烈的市场竞争中成为大型手机专业连锁经销商；而家用电器零售企业如国美、苏宁等将经营范围扩大到手机领域，异军突起，迅速占领了手机零售的主渠道。

　　虽然我国已经成为手机生产大国，但远非手机生产强国，与其它许多产业相类似，手机产业目前仍面临诸多突出问题：

　　一是国产手机企业不掌握核心技术，发展受制于人。近年来，我国手机生产企业虽然在手机研发生产以及市场开拓等方面的能力有了显著增强，市场竞争力有所提高，在一定程度上打破了国外品牌对定制市场的垄断，但产业空“芯”化的问题一直未能得到解决。手机最主要的四大块元器件（有源器件、功能器件、无源元件和结构零部件）的核心技术基本上都掌握在国外厂商手中，国内厂商大多还处于“贴牌生产”的状态。以基带（Baseband）芯片、射频（RF）芯片、音乐（Melody）芯片与Flash Memory等IC为主的有源器件，占手机25%-30%的硬件研发和生产成本，是国内厂商最难以实现的核心技术。尤其是射频芯片，基本上只有RFMD、三星等4家国外公司具备技术能力。虽然去年我国研制出一些拥有自主知识产权、掌握核心技术的手机核心芯片，突破了中国手机行业“有机无芯”的局面，但这些手机核心芯片还未实行大规模量产，绝大多数国内厂商的产业链上游仍是国外厂商供给。

　　二是市场秩序比较混乱。部分定点手机生产企业为抢占市场，采取各种手段开展投机性“贴牌生产”，损害了国产品牌手机企业的利益；进口的手机成套散件大多是中低档产品，附加值低、质量较差，影响了国内品牌手机的整体质量；手机走私问题依然存在，影响了国内手机产业的健康发展；低质量的“水货”手机和黑手机充斥市场，一度占国产手机市场份额的三分之一以上，对正牌手机造成了很大冲击。

　　三是产需矛盾扩大，市场竞争加剧。“十五”时期，大量资本纷纷进入手机生产领域，在较短时间内导致产能的大规模扩张。目前国内市场每年的手机需求量约为8千万部，而产量高达1.2亿部以上。除部分出口外，大部分手机在国内销售，激烈的竞争在所难免。同时。随着入世后我国市场“门槛”的降低，各跨国公司加快将其手机生产向中国等成本地区转移，从而使国内手机市场竞争进一步加剧。

　　四是越来越多的手机生产企业陷入低价位恶性竞争泥潭，难以提升核心竞争力。随着国内移动通信市场增长日趋放缓及外资手机企业加大对中低端市场的开拓，国产手机品牌在生产成本、管理成本以及渠道成本等方面的竞争优势日渐弱化，产品同质化问题严重，低价位恶性竞争频仍，导致行业利润率下滑，手机亏损企业增多，亏损额加大。而这又使手机企业根本无力进行技术研发，造成核心技术匮乏，新产品开发不足，整体竞争力越来越弱。

　　相比之下，国外品牌手机在整个“十五”期间却得到了更好的发展。跨国手机生产企业纷纷在华设立研发中心和生产基地，加快技术转让，提高产品本地化率，扩大出口。据了解，2005年，国外品牌的手机产量超过了2亿部，是1998年的50倍。与此同时，外商投资手机企业凭借其强大的资本和技术优势，在充分熟悉国内市场情况的基础上，加快了新品推出的速度，覆盖高中低档产品，国内市场占有率2005年比2004年增加了3.9个百分点。

　　在上述情况下，新一轮的洗牌在所难免。2006年5月底，国家发改委公布宇龙酷派、长城科技、松讯达中科电子三家企业新获手机牌照，标志着国产手机阵营不断扩大，但国产手机的市场占有率非但没有上升，反而不断下滑。2006年第一季度，国产手机的市场份额三年来首次跌破40%关口，下滑至36.9%。在国产手机整体市场占有率下滑的同时，国产手机厂商相继公布的2006年第一季度的财报却显示，国产手机厂商中有9家企业实现盈利。这些情况表明，国产手机正在经历着一个转型期，在由单纯的价格竞争向品牌竞争和品质竞争转变，这是一次具有积极意义的洗牌，是一次有助于实现产业升级的优胜劣汰。2006年第一季度，康佳、夏新、波导、联想、CECT、华为、中兴等国产手机厂商实现盈利，使业界看到了国产手机复苏的曙光。

　　二、3G格局下我国手机产业面临的机遇和挑战

　　三年来，3G一直是人们关注的话题。不论大家反对还是支持3G，欧美和日本韩国的情况表明，3G离我们越来越近了。随着我国具有自主知识产权的TD－SCDMA技术的商用化和产业化进程加快，3G牌照发放的也可能性越来越大。中国极有可能出现三种制式并存的局面。在变幻莫测的3G竞争格局中，我国手机产业和手机企业应该做哪些准备，以寻找赶超的机会呢？

　　首先看所面临的机遇。

　　机遇之一是我国主导运营商承建TD－SCDMA网络。

　　这将使我国的半数以上的移动手机用户逐渐转为TD－SCDMA制式的3G用户，产生庞大的手机市场需求。由于TD-SCDMA制式的手机的核心技术，包括手机芯片和各种应用软件等均掌握在国内企业手中，这将使我国手机企业彻底改变核心技术受制于人的不利处境，从而与WCDMA以及CDMA2000阵营的诺基亚、摩托罗拉等企业在3G时代处于同一起跑线上，赢得一次实现赶超的良机。

　　机遇之二是手机定制。

　　从美、日、韩等国家移动通信市场的发展情况看，运营商定制手机推广新业务、主导手机的生产和销售已经成为移动通信市场的主流。据统计，在日本、韩国和欧洲的一些国家，运营商定制手机占手机销售的份额超过了70%。目前中国运营商定制手机占手机销售额的比率还远远小于这一数字，有很大的增长空间。一旦3G在中国正式开始运营，运营商定制手机的力度将进一步加强。大家知道，在2G时代，移动业务基本上是电话和短信，手机的通用性很高。但在3G时代，移动通讯业务逐渐多样化，充满了个性化和定制化色彩，运营商提供的各种数据业务和特色应用需要手机终端的高度配合。同时，通过手机定制，除了保障终端对业务的良好支持之外，在定制终端的品牌、应用/功能、用户界面以及销售上加载运营商的策略，可以在多方面促进业务发展。因此，运营商定制手机是大势所趋。

　　目前，国产手机在与海外运营商的定制合作中做得比较出色的是中兴和华为。中兴的WCDMA手机一次性获得和黄3G的30万订单；华为无线终端签约沃达丰，在将来至少五年内为沃达丰“独家”定制其自有品牌的3G终端产品。越来越多的的国际运营商开始将定制的目光投向国产手机厂商，如德国电信、日本NTTDoCoMo、韩国SK电讯等。这就需要手机企业加强与运营商、服务提供商以及内容提供商的联系，加强合作，制定适宜的手机定制战略，争取赢得较高市场份额。

　　机遇之三是技术扩散和技术外溢速度加快。

　　在3G格局下，一方面，电信设备制造商在网络设备方面的竞争空前激烈，为了生存不得不进入移动终端生产领域，凭借在网络设备制造方面的竞争优势，可以拥有一定比例的手机技术专利，相应使传统的手机生产巨头所拥有的专利比例降低；另一方面，跨国手机生产企业进行全球布局，将研发中心和生产基地转移到发展中国家，聘用发展中国家的技术人员，在生产以及人才本土化的过程中自然会出现大量的技术扩散和技术外溢。

　　机遇之四是专业化分工更加紧密。

　　3G手机实质上是一个信息终端，是一个移动多媒体，是多种尖端技术的集成，其配套元器件以及软件的种类和数量之多和技术难度之高都是2G手机所无法比拟的。手机技术以及手机结构的复杂性决定了手机生产企业不得不进一步进行专业化分工。这就使很多能够在某些环节、某些元器件和某些点上实现突破的中小手机企业获得脱颖而出的机会。

　　以上是机遇，而我国手机企业面临的挑战也是十分严峻的。

　　挑战之一是我国制止缺乏明确的3G发展战略。如果决策不当，导致TD－SCDMA被边缘化以及被淘汰，在中国形成WCDMA和CDMA2000主导的市场格局，则因核心技术全部被国际垄断巨头掌握，我国手机企业根本不可能实现赶超，大部分企业将逐渐退出市场。

　　挑战之二是知识产权保护力度将不断加大。我国手机产业因缺乏核心技术将有重蹈DVD产业、CRT电视产业覆辙的危险。如果不上3G，以目前的发展趋势，随着我国手机企业的竞争力正在逐渐增强，凭借显著的成本优势，是足以与跨国手机巨头抗衡的。但是，3G的到来是一不可逆转的趋势。目前，跨国手机巨头已经拥有了丰富的制造经验和营销方法，而我国手机企业由于研发能力严重不足，在开发3G手机（尤其是WCDMA和CDMA2000 1X制式的手机）方面，处于绝对劣势。由于不在同一起跑线上，我国手机企业只有“从头再来”，不得不交学费和开始新一轮的模仿和学习过程。必须清醒地认识到，3G手机远比2G手机复杂，知识产权纠纷有可能十分激烈。如果跨国公司加强知识产权保护，施以杀手锏，我国手机企业完全有可能重蹈DVD产业覆辙的危险。

　　挑战之三是国际竞争压力进一步加大。目前，几大国际手机巨头已经完成全球布局，制定全球竞争战略。亚太地区作为全球新兴市场，是国际巨头们竞争的焦点。我国已经加入WTO，外资可以十分便捷地加入中国市场。以往的十几年，跨国公司并没有把中国电信设备制造企业和手机生产企业视为竞争对手。但随着中兴和华为这两大公司的崛起，国际垄断巨头感受到了竞争挑战，势必会从全球竞争战略出发，通过并购等方式参与中国手机产业的整合，实现各个击破。可以预言，如果国际垄断资本凭借资本的力量进行“发力”，我国手机企业包括电信设备制造企业，都会面临巨大的国际竞争压力，很容易被压垮。

　　三、我国手机产业实现赶超的路径选择

　　以上分析了我国手机产业发展形势以及我国手机企业在3G时代面临的机遇和挑战，那没，我国手机产业实现赶超的路径应如何选择呢？

　　从政府层面看，我国应抓紧做两方面的工作：

　　一方面，应该重新审视我国科技发展战略。我国科技发展战略的目标很清晰，内容很全面，但缺乏战略重点和战略措施。目前对科技发展的支持只是停留在基础研发和应用技术的前导性支持方面，而对于各个产业中关系国家安全和国计民生的战略性技术的产业化和商用化缺乏系统性支持。无论时在体制机制以及政策措施等方面，均严重不到位。加之舆论误导，我国产业发展过程中经常出现失误，丧失历史机遇，令人痛惜。最典型的例子是80年代停上大飞机项目，近期的例子则是TD-SCDMA项目。

　　另一方面，应该努力塑造良好的市场环境。市场秩序混乱是制约我国手机产业健康发展的一大障碍，必须下大力气予以解决。行政管理部门必须从维护合法厂商利益出发，加大对违规、违法手机企业的惩治力度，坚决使不合格手机退出市场；加大对知识产权保护力度，杜绝大规模仿制行为。

　　从企业层面看，应着力在以下四个方面下功夫：

　　首先，必须改变以往的产业发展模式。我国的很多产业，包括家电产业、汽车产业等，一直沿袭着学习、模仿——再学习、模仿的发展模式，始终处于跟随者和打工者的地位，无法取得产业发展的主导权，只能赚取微薄的收益，高额利润被外企拿走。等我国企业还在进行“窝里斗”时，跨国公司已经在搞下一代技术研发了；当我国优势企业辛辛苦苦积攒了一些家底，进行技术研发，在产业的成熟期逐渐掌握了核心技术，取得竞争优势时，跨国公司已经开始推出新一代产品了——面对新一代产品，我国企业束手无策，不得不又重复以往的老路。目前，电视机行业就是一个最具有说服力的例证。我国手机产业的竞争力较之电视机行业，应该说要弱小的多，如果仍沿袭以往的产业发展模式，非但不可能实现赶超，随时都会有全军覆没的危险，这绝非危言耸听。

　　其次，我国手机企业必须努力提高核心竞争力。我国手机企业应在充分整合内部资源的基础上，抓住3G时代的各种机遇，加大技术研发力度，努力掌握核心技术，向专业化方向发展，力争在国际化和专业化分工中找到适宜的位置，赢得竞争的主导权。

　　第三，我国手机企业必须加强产业协同。手机企业不仅要与手机经销商建立良好的合作关系，还要加强与运营商、通信服务提供商和内容提供商等的联系，研发生产各类符合消费者需要的个性化的手机产品。同时，为抵御国际巨头的竞争挑战，我国手机企业也有必要建立产业联盟，加强战略协同，加强知识产权谈判，努力拓展国际发展空间。

　　第四，加强营销模式创新。手机是一种特殊商品。既具有耐用消费品的特点，又是具有一定展示功能的时尚商品和奢侈品。因此在3G时代，随着电信运营商的全面转型，电信服务向综合性信息服务转变，手机作为通信终端和信息服务终端，个性化特点日益突出，种类将日益繁多，更新换代更加频繁。值得一体的是，由于2G与3G乃至后3G技术长期并存，三大制式长期并存，各类多模手机必然得到大发展。上述情况导致手机的营销模式尤其是手机零售业态将与目前的日用消费品和时尚商品的零售模式有很大不同。手机营销将出现多种业态并存的状况。从目前趋势看，大型手机零售专业商店将成为主流业态；而手机专卖柜台、网络直销、小型手机超市等仍有一定的发展空间。我国目前尚缺乏对大型零售企业的限制措施，为突破其垄断，中小手机零售企业亟需向专业化和连锁方向发展，通过建立非集中型的营销联盟，打造新的价值链和进行营销模式创新；通过集中供货降低中间成本；通过统一标识提高品牌价值，从而拓展市场生存空间。今天就讲到这里，谢谢大家。