悬疑一:

　　牌照之争

　　牌照正在成为制约各运营主体从“地下”转为“地上”，从“圈地”转向获利的主要障碍。

　　“下一张，会是谁?”继上海文广新闻传媒集团(下称上海文广)和央视国际网络有限公司(下称央视国际)拿到IPTV牌照之后，第三张牌照究竟花落谁家，扣人心弦。

　　更为扑朔迷离的是，由国家广电总局颁发的IPTV牌照，是只在广电系统内“近亲繁衍”，还是将冲破“樊篱”，发放给电信运营商?

　　5月23日，中国电信股份有限公司(下称中国电信)董事长兼首席执行官(CEO)王晓初公开表示，中国电信将申请IPTV牌照。民营IPTV运营商——郑州威科姆电子科技有限公司(下称威科姆公司)总裁贾小波告诉记者，下半年他们会申请牌照。

　　“正如我们都在努力促进三网融合一样，IPTV牌照也应该会打破广电垄断，发放给更多的运营商。”信息产业部(下称信产部)电子信息产品管理司广播电视处处长白为民认为。业界比白为民更为乐观，“将IPTV牌照发给电信运营商、甚至民营运营商，是迟早的事。”一位资深业内人士说。

　　其实，尽管没有拿到牌照，似乎并没有妨碍许多企业实现IPTV的“跑马圈地”。尽管这种跑马圈地正在受到很多不确定因素的影响。

　　“越低调越好，我们要集中精力一个城市一个城市地圈地。”华夏视联控股有限公司(下称华夏视联)一位不愿意透露姓名的中层管理人员说。作为杭州数字电视有线公司和浙江华数传媒有限公司(下称华数传媒)的控股公司，华夏视联尽管未获IPTV牌照，但是其提供的数字电视平台服务却等同于IPTV。

　　华夏视联除了在根据地杭州做得风生水起以外，还意欲将杭州模式推广到其他城市。据华夏视联这位中层管理人员介绍，目前福建、云南、陕西、江苏等省的广电部门对华夏视联的IPTV业务颇有意向，而在中国网通集团公司前首席科学家、现中国网通集团(香港)有限公司独立非执行董事侯自强的一份报告里，目前已有五家地方广电和华夏视联签约，推行IPTV。

　　在杭州，华夏视联提供了从节目引进、内容制作、机顶盒提供到宽带接入等业务，覆盖了IPTV的整个产业链。而在其他城市的圈地，华夏视联推广的是系统和机顶盒。

　　“以前地方广电比较排斥我们，但是它又相对弱势，需要强有力的合作伙伴来推广内容。”华夏视联一位知情人介绍。在每个城市，华夏视联都提供统一标准的系统和机顶盒，由于软硬件结合在一起，地方广电往往欲罢不能，除了要购买系统硬件外，还必须要购买机顶盒。“一个机顶盒是1,000多元，1,000个就是100多万元，再加上系统硬件，总共要投入几百万元。这对一些二级城市的广电部门来说，是一笔不小的投资。因此只要到了一定规模，想‘逃’都逃不掉。”该知情人分析说。

　　深圳市天威视讯股份有限公司(下称深圳天威)目前同样没有IPTV牌照，但是也在忙不迭地搞“试验田”。据深圳天威副总工程师徐江山介绍，他们在2003年完成了对广电的有线网络双向改造，目前已投放90万台单向广播的数字电视机顶盒。除了数字电视业务，深圳天威还在线路双向改造的基础上，推出通过Cable Modem接入的宽带业务，目前已经发展了17万用户，每户每月收取100元费用。

　　虽然徐江山一再强调深圳天威提供的是数字电视业务，但是该公司从5月18日开始的双向网络试运营，和IPTV同出一辙——强调交互式应用和视频点播(VOD)等服务。徐江山透露，深圳天威的计划是在两年之内，将双向运营的规模发展到5万～10万户。

　　即便有了IPTV牌照，运营商们还面临着能否走出去的挑战。上海文广拿到牌照后，在其他城市圈地遭到讨伐。地方保护主义以及广电和电信的利益割据，让IPTV运营商举步维艰。上海文广副总裁张大钟认为，电信运营是全国性的甚至跨国性的，因此IPTV也理应是跨地域运营。“IPTV本地化的运营成本很高，而且内容的本地化运营成本也很高，规模化经营才是最经济的。”

　　在跨地域经营的布局中，上海文广为哈尔滨IPTV用户提供的内容全部是放在上海的机房内，张大钟认为，随着上海文广IPTV业务在其他城市的发展，多个城市共享一套内容体系将成为上海文广的模式。

　　“以前的广电体系就像孙悟空给唐僧画的保护圈，其实打破这个圈就可以促进产业的繁荣。”张大钟说。但是假如没有得到运营许可牌照，各方投资主体的业务想要从“地下”转为“地上”，从“圈地”转向全方位获利，依然障碍重重。

　　悬疑二:

　　音频视频

　　标准之争

　　AVS看上去很美，却在市场上存在着无米下炊的尴尬。

　　音视频(Audio Video Coding Standard)产业联盟(下称AVS产业联盟)的办公室设在北京上地一栋显得有些空旷的写字楼里。尽管AVS在今年3月1日被国家标准化管理委员会定为数字音视频产业的“国标”，信产部甚至成立了专项电子发展基金为AVS护航，但是AVS在IPTV领域的应用，和它的产业联盟办公室一样，尚欠缺人气。

　　“我们需要时间来培育市场，联盟的工作便是要推动AVS的产业化。”AVS产业联盟秘书长张伟民在新装修的办公室告诉记者。目前已有20家企业加入该联盟，涵盖了IPTV产业链上的芯片、编码器、电视、机顶盒等厂商。

　　其实，在IPTV的圈地运动中，AVS明显比市场慢了一步。目前各IPTV运营商采用的音视频编码技术标准都是MPEG系。上海文广和华夏视联采用的MPEG-4，深圳天威则采用MPEG-2。而在国际上，H.264以其技术先进，正在大行其道。

　　“从音视频质量来说，H.264最好，AVS次之，然后是MPEG-4。但是在观看效果上，AVS与H.264的差距几乎可以忽略不计。”华夏视联的一位技术人员告诉记者。

　　对于运营商而言，这三种视频编码标准的经济成本迥然不同。首先是专利收费模式存在着较大的价格梯度。H.264的收费对象包括芯片厂商、机顶盒厂商、内容提供商、甚至最终用户等多个层面，这种多方收费的模式被国内运营商所诟病。MPEG-4对芯片厂商和内容提供商分别收费，且价格不菲。相比之下，AVS采用了单一收费制，张伟民介绍说，要将每个终端的专利成本控制在一元左右。

　　另外，当IPTV的内容呈现爆炸式增长后，数字存储成本和带宽成本也刺激着尚未盈利的运营商的神经。显然，压缩比率高、图像质量却不错的AVS将在角逐中占据上风。

　　创维集团研究院的郭敏强表示:“利用现有MPEG-2传输高清数字电视需要20Mbps码率带宽，而利用AVS传输同样质量的节目只需要8Mbps。基于AVS的高清数字电视系统，至少可节省一般传输带宽资源，即实际可传输的节目容量扩大一倍。”

　　AVS看上去很美，却在市场上存在着无米下炊的尴尬。AVS产业联盟里仅有的两家芯片厂商——上海龙晶微电子有限公司(下称上海龙晶)和宏景高科(北京)微电子有限公司(下称宏景高科)都已研制出AVS解码芯片，二者现在都尚在观望阶段，并未投入量产。相应的，采用AVS标准的机顶盒也迟迟不能推向市场。

　　“我们的量产能力可以达到几百万片甚至几千万片，主要是看市场需求有多大。”上海龙晶副总裁梁春林认为。目前市场似乎对AVS有了感应，最近业界越来越多的厂商请梁春林演示AVS的解决方案。

　　在宏景高科的办公室里，首席运营官(COO)李革给记者演示了采用AVS标准的一段视频，画质细腻，色彩艳丽。从2003年7月开始研制AVS解码芯片的宏景高科目前也有定型的产品，“我们拥有足够的量产能力，随时等待市场召唤。”李革说。

　　“AVS要得到市场的认可，需要有成熟的产业链，目前最大的尴尬是市场上还没有相应的编码器产品。”梁春林经常被IPTV运营商问到编码器的问题，这令他有些沮丧。编码器位于IPTV产业链的上游，它将视频内容压缩成相应的格式，用户端通过机顶盒里的芯片解码，还原成图像。目前广电系统应用得最广、最成熟的，是MPEG-2编码器。

　　“现在上海广电(集团)中央研究院(下称上广电研究院)已经研制出AVS编码器。”张伟民透露说。上广电研究院也是AVS产业联盟成员之一。据传，上海广电集团即将和上海龙晶进行战略合作。

　　除了编码器外，AVS的推广还面临着IPTV增值应用等许多方面的考验。梁春林介绍，目前AVS芯片无法支持视频电话。另外，AVS芯片在接收实时视频广播时，解码质量还不稳定。

　　梁春林和李革不约而同地认为，在AVS推广初期，尽量先编码，后播出，竭力避免做实时转播的编码。然而，对于挑剔的市场来说，这个方案显然不具有吸引力。

　　另一个方案是设计具有双模系统的机顶盒，将MPEG-2和AVS集成在一块芯片里。“技术上是可行的，而且对于运营商来说，可以降低他们在标准过渡期的风险。”梁春林认为。