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麦格理洽购电盈 拟收购全部电信及媒体业务

  2006年6月20日消息,据国外媒体报道,香港固定电话运营商电讯盈科(008)、SUNDAY(866)及盈大地产(432)昨日宣布停牌,至晚上发出公告,电盈在上周五(16日)获独立第三者接洽,表示有意收购电盈几乎全部的电信及媒体业务。据知情人士透露,这家企业就是澳大利亚麦格理集团(Macquarie Group)。这些资产估计价值达366亿港元(合47.1亿美元)。

  电盈表示,有关交易涉及旗下电信及媒体业务,以及电盈旗下附属公司的股权,具体的资产项目则没有定案,也不会涉及电盈本身的股份交易。

  电盈又表示,有关接洽并不具任何约束力,集团现时正就该交易的价值进行评估,雷曼兄弟已被集团委任为交易的财务顾问,相信继续与该名独立第三者进行谈判,将对股东带来非常好的利益。有关更多交易进度的消息,将会在适当时候作出公布。

  据悉,麦格理集团是上周五向电讯盈科发出该收购建议的。预计麦格理将为此项交易提供现金融资。电讯盈科拒绝透露这家澳大利亚银行的出价。电讯盈科的企业价值估计为518亿港元,去年其电信和媒体资产占全部业务的约71%。

  财经集团研究部主管熊丽萍认为,目前电信市场竞争激烈,只要交易的作价理想,或有利集团。电盈在出售资产套现后应有其他业务的新方向,市场上或会有所憧憬预期,但建议投资者暂抱观望态度。

  交易还将使亚洲首富李嘉诚之子李泽楷的上市公司几乎不剩什么资产,只有大笔现金。李泽楷通过持有控股股份的新加坡上市企业盈科(亚洲)拓展(Pacific Century Regional Developments)控制电讯盈科,盈科(亚洲)拓展拥有电讯盈科22.7%的股份。盈拓同告停牌,等待公布可能进行的交易,所以市场曾猜疑涉及新桥资本增持盈拓股权事件。不过,消息人士指,盈拓停牌是出于电盈要求,与新桥资本的收购提议无关;另同属盈拓旗下的盈科保险(065)也没有同时停牌,所以令事件一度变得讳莫如深。

  电盈愿意出售核心资产这一事实并不十分意外。最近几年,随着固话业务的日益低迷,电盈一直试图向房地产等其它领域扩张。

  中国内地第二大固话运营商中国网通(China Netcom)将做何反应尚不清楚。中国网通于2004年收购了电讯盈科20%的股份。

  电盈停牌前报4.8元、SUNDAY停牌前报0.51元、盈大地产停牌前报2.15元、盈保昨日收市报3.825元,跌0.649%。电盈、SUNDAY及盈大地产计划于今日复牌。

 

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